18日召开的国务院常务会议讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，这意味着未来推动汽车产业转型升级，发展新能源汽车是大势所趋。

    锂电池仍是最看好板块

    受此消息影响，前日起A股市场上和新能源汽车有关的概念股皆有不同程度的上涨，但综观上涨幅度仍然以新能源汽车充电桩、新能源电池和电机等个股涨幅靠前。目前，机构分析人士和私募人士比较一致的看法是，发展新能源汽车已经上升为国家战略，新能源汽车产业面临千载难逢的历史机遇。从产业链角度看，新能源汽车涉及整装、锂电池、充电站等多个相关产业。其中，锂电池产业是新能源汽车板块中最值得看好的板块。

    东方证券新能源分析师邹惠表示，锂电池产业涉及构成部件、整体生产、上游原料3个链条。构成部件链条分为正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分，相关上市公司众多。正极材料包括当升科技、中信国安；负极材料包括中国宝安、杉杉股份。在锂电池概念股中，从事电解液业务的上市公司最多，包括江苏国泰、华芳纺织、新宙邦、杉杉股份。而完成整个锂电池生产的企业也有多家上市公司，包括风帆股份、德赛电池、亿纬锂能、万向钱潮。锂电池生产的上游原料主要包括锂和稀土，上市公司包括西藏矿业、中信国安、包钢稀土、广晟有色和五矿发展。因此，投资者可特别关注锂电池相关公司。

    此外，华泰联合证券分析师周小明认为，未来5-10年电动汽车将逐渐走向成熟，并由此成为锂电池的杀手级应用。建议稳健型投资者，优选电解液；积极型投资者，优选隔膜。重点推荐佛塑股份、新宙邦、江苏国泰、当升科技，同时长期关注杉杉股份、多氟多。

    充电站机会多多

    在新能源汽车发展即将驶入快车道之际，作为新能源汽车生命线的充电站建设，成为了市场首要关注的目标。年初国家电网宣布今年将建设75座充电站以及6029个充电桩试点，而南方电网也宣布，今年将建设超过80座充电站。

    新时代证券最新研究报告指出，一个完整的充电站，包括直接充电设备、配电设备、管理辅助设备三个部分。其中，直接充电设备是充电站的核心，一般占充电站成本的50%左右。目前已经进入这个领域的上市公司包括奥特迅、科陆电子、思源电气、许继电气、国电南瑞等。以奥特迅为例，该公司是深圳市最早的两家充电设备提供商之一，掌握了大电流快速充电技术，最有希望在充电站发展的大潮中获得快速发展。

    浙商证券分析师史海昇认为，“做充电站没有太多技术上的门槛，能否拿到订单，主要是看公司的资质。从现在情况看，至少短期内还停留在概念阶段，受益不太明显。但长期来看，充电站概念股肯定是会受益的”。

    他表示，因为充电站的建设主要由国家电网来主导，所以有国家电网背景的上市公司——国电南瑞、许继电气获得订单的份额应该比较大；另外国家电网建充电站建设任务是靠各省网公司来推动的，所以一些地方龙头企业获得订单的可能性也比较大，如河南的森源电器、辽宁的荣信股份。

来源：金融投资报 作者：靖曦